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　　瑞典經(jīng)貿(mào)調(diào)研2009年第1期（總第70期）

　　執(zhí)筆：索鵬、安寧、臧金軍

　　摘要：根據(jù)瑞典統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)，本文對(duì)近年來特別是2008年以來瑞典自中國(guó)進(jìn)口的主要商品構(gòu)成以及增減變化情況進(jìn)行了分析。通過對(duì)瑞典大型連鎖集團(tuán)的考察以及對(duì)部分展會(huì)的走訪，本文還對(duì)中國(guó)產(chǎn)品在瑞典零售市場(chǎng)分布情況、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹。最后，本文還對(duì)瑞典市場(chǎng)的特點(diǎn)進(jìn)行了分析，并提出了進(jìn)一步擴(kuò)大我產(chǎn)品對(duì)瑞典出口的建議。

　　一、從瑞方統(tǒng)計(jì)看我對(duì)瑞典出口大宗商品的構(gòu)成

　　根據(jù)瑞方統(tǒng)計(jì)，2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口356.3億克朗，同比增長(zhǎng)22.9%（按原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)進(jìn)口額為435億克朗，同比增長(zhǎng)20.5%）；瑞典對(duì)中國(guó)出口221.4億克朗，同比增長(zhǎng)6.9%。2008年前11個(gè)月，瑞典自中國(guó)進(jìn)口338.5億克朗，同比增長(zhǎng)1%，占瑞典進(jìn)口總額的3.3%，中國(guó)是瑞典在全球第11大進(jìn)口來源地；瑞典對(duì)中國(guó)出口234.5億克朗，同比增長(zhǎng)16%，占瑞典出口總額的2.1%，中國(guó)是瑞典在全球的第14大出口市場(chǎng)。

　　根據(jù)瑞典統(tǒng)計(jì)局2007年SITC第二級(jí)分章分國(guó)別統(tǒng)計(jì)，瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的10章商品如下表：

　　表1:2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的10章商品　　 單位:千克朗

　　商品類別 2007年 增減% 占比%

　　1、第76章：電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備 6530327 34.7 18.3

　　2、第84章：服裝及衣著附件 4352012 6.7 12.2

　　3、第77章：未列名電力機(jī)械、裝置、器具及其電氣零件（包括相應(yīng)家用電器的非電器零件） 3421619 58.1 9.6

　　4、第89章：未列名雜項(xiàng)制品 2934825 8.6 8.2

　　5、第82章：家俱及其零件；寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品 2733358 35.4 7.7

　　6、第69章：未列名金屬制品 2616958 34.5 7.3

　　7、第74章：通用工業(yè)機(jī)械設(shè)備及零件 1485304 21.4 4.2

　　8、第81章：活動(dòng)房屋；衛(wèi)生、水道、供熱及照明裝置 1332137 24.7 3.7

　　9、第66章：鞋靴 969906 3.5 2.7

　　10、第85章：未列名非金屬礦物制品 876591 41.6 2.5

　　注:2007年1美元約合6.3克朗　　　　　　　　　　 數(shù)據(jù)來源:瑞典統(tǒng)計(jì)局

　　根據(jù)瑞典統(tǒng)計(jì)局2007年SITC第三級(jí)分商品分國(guó)別統(tǒng)計(jì)，瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的15種商品如下表：

　　表2:2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口最多的15種商品　　 單位:千克朗

　　 商品類別 2007年 增減% 占比%

　　1 764：未列名電信設(shè)備；第76章設(shè)備的零件及附件 6100257 37.8 17.1

　　2 821：家俱及其零件；寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品 2733358 35.4 7.7

　　3 845：未列名紡織服裝,不論是否針織或鉤編 1497196 7.9 4.2

　　4 813：照明裝置 1305518 24.9 3.7

　　5 894：嬰孩車、玩具、游戲品及運(yùn)動(dòng)用品 1199010 -5.3 3.4

　　6 699：未列名賤金屬制品 1141368 38.8 3.2

　　7 851：鞋靴 969906 3.5 2.7

　　8 775：未列名家用電動(dòng)及非電動(dòng)設(shè)備熱電子管、冷陰極度管或光陰極管（例如，真空管或充氣管、汞弧整流管、陰極射線管、電視攝像管）；二極管、晶體管及類似的半導(dǎo)體器件；光敏半 846532 31.3 2.4

　　9 771：電力機(jī)械（716組旋轉(zhuǎn)式電力設(shè)備除外） 789458 149.8 2.2

　　10 893：未列名塑料制品 754498 25.8 2.1

　　11 842：褲、襯衫、連衣裙及裙子、內(nèi)衣、睡衣及類似編織物制品（845.2或845.6分組的貨品除外） 730853 5.4 2.1

　　12 778：未列名電氣機(jī)器及器具 729964 35.2 2.0

　　13 841：衫、內(nèi)衣、睡衣及類似編織物制品（845.2或845.8分組的貨品除） 686406 14.1 1.9

　　14 658：全部或主要以紡織材料制的未列名制成品 664001 29.8 1.9

　　15 899：未列名雜項(xiàng)制品 627215 23.5 1.8

　　注:2007年1美元約合6.3克朗　　　　　　　　　　 數(shù)據(jù)來源:瑞典統(tǒng)計(jì)局

　　二、2008年以來瑞典自中國(guó)進(jìn)口商品增減變化

　　受金融危機(jī)影響，2008年瑞典自中國(guó)進(jìn)口增速明顯放緩。從2008年前11個(gè)月的瑞方統(tǒng)計(jì)來看，瑞典自中國(guó)進(jìn)口338.5億克朗，同比僅增長(zhǎng)了1%，占瑞典進(jìn)口總額的3.3%，中國(guó)由瑞典在全球的第10大進(jìn)口來源地降至第11位。以下是對(duì)瑞典自中國(guó)進(jìn)口比重超過5%的商品進(jìn)行的具體分析：

　　1、第76章（電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備）：2007年有5個(gè)月的月進(jìn)口額超過6億克朗。與2007年相比，除2、3月份外，2008年的月進(jìn)口額明顯減少，9月以來雖有回升，但仍不及2007年同期水平。

　　2、第84章（服裝及衣著附件）：與2007年相比，除3月份外，2008年的月進(jìn)口額均保持增長(zhǎng)，其中8、9、10月份的月進(jìn)口額超過或接近6億克朗。

　　3、第77章：未列名電力機(jī)械、裝置、器具及其電氣零件（包括相應(yīng)家用電器的非電器零件）：與2007年相比，自3月份以來，2008年的月進(jìn)口額明顯減少。

　　4、第89章（未列名雜項(xiàng)制品）：除1、2、7、9月份以外，2008年的月進(jìn)口額均低于2007年，但降幅較低。2008年9月單月進(jìn)口額較大，接近3.4億克朗。

　　5、第82章（家俱及其零件；寢俱、褥墊、彈簧床墊、軟座墊及類似的填充制品）：除1、2、4月份以外，2008年的月進(jìn)口額均低于2007年。1月份進(jìn)口額約3.1億美元。

　　6、第69章（未列名金屬制品）：除3、7、10月份以外，2008年的月進(jìn)口額均高于2007年，且大部分月份進(jìn)口額高于2.2億美元。

　　綜上，2008年前11個(gè)月，瑞典自中國(guó)進(jìn)口的電信設(shè)備及零附件、電力機(jī)械和電氣零件等工業(yè)產(chǎn)品的增幅較2007年明顯下降。瑞典制造業(yè)企業(yè)出口訂單的減少和產(chǎn)能的下調(diào)可能是自中國(guó)進(jìn)口工業(yè)品減少的原因之一。與此同時(shí)，2008年瑞典自中國(guó)進(jìn)口的日用消費(fèi)品，如服裝和衣著附件的進(jìn)口增幅總體高于2007年，未列明雜項(xiàng)制品、家具及零件、未列明金屬制品等進(jìn)口較2007年雖有減少，但降幅較小，部分月份的進(jìn)口額還超過了2007年同期水平。這說明，日用消費(fèi)品的銷售受金融危機(jī)影響較小，瑞典消費(fèi)品市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的需求沒有特別大的變化。

　　三、中國(guó)商品在瑞典零售市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

　　（一）中國(guó)的紡織品及服裝對(duì)瑞出口仍將保持優(yōu)勢(shì)

　　中國(guó)產(chǎn)的紡織品和服裝在瑞典零售市場(chǎng)上占有比較大的份額。其中，H&M、Lindex、Indiska、Kappahl等瑞典市場(chǎng)的主要服裝連鎖集團(tuán)均自行設(shè)計(jì)并在中國(guó)采購(gòu)產(chǎn)品。根據(jù)瑞典紡織品進(jìn)口協(xié)會(huì)提供的最新數(shù)據(jù)，中國(guó)在紡織品生產(chǎn)成本方面依然與越南、孟加拉、巴基斯坦、印尼、印度排在最有優(yōu)勢(shì)的一組，其中中國(guó)穩(wěn)定的政局成為較其他幾國(guó)的明顯優(yōu)勢(shì)。從瑞典進(jìn)口紡織品的數(shù)量上來看，除從德國(guó)、丹麥過境的紡織品外，中國(guó)依舊是瑞典紡織品最大的進(jìn)口國(guó)。2007年瑞典自中國(guó)進(jìn)口的紡織品占瑞當(dāng)年紡織品進(jìn)口的24.4%，占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。第二、三位的孟加拉和印度分別占4.7%和2.8%，雖呈上升趨勢(shì)，但不足以撼動(dòng)中國(guó)是瑞典最大紡織品出口國(guó)的地位。

　　（二）中國(guó)產(chǎn)燈具對(duì)瑞出口在金融危機(jī)后大幅增加

　　瑞典主要燈具進(jìn)口商的生產(chǎn)地為中國(guó)東莞。其中，瑞典EGLO公司在東莞有自己的兩家工廠，麥?zhǔn)险彰骷瘓F(tuán)（MLG）的全部燈具在東莞制造，Led Neon Flex霓虹燈批發(fā)公司的霓虹燈也全部來自中國(guó)大陸。以上三家燈具公司均反映，金融危機(jī)后瑞典燈具市場(chǎng)銷售良好，圣誕期間更明顯好于往年。根據(jù)上述燈具公司的調(diào)查，消費(fèi)者在金融危機(jī)時(shí)期雖有可能對(duì)于汽車、住房等昂貴消費(fèi)品止步，但會(huì)更加注重工作和居住環(huán)境的布置，用較低的消費(fèi)換取良好的心情和情緒。北歐冬季黑夜漫長(zhǎng)，又逢金融危機(jī)，燈具市場(chǎng)可能是瑞典為數(shù)不多受益于金融危機(jī)的行業(yè)之一。

　　（三）中國(guó)產(chǎn)家具日趨多樣化，對(duì)瑞出口前景看好

　　根據(jù)在北歐家具展上對(duì)瑞典展商的調(diào)查，除瑞典設(shè)計(jì)、中國(guó)制造的家具對(duì)瑞出口量上升外，中國(guó)古舊家具、仿古家具及裝飾品受到很大關(guān)注。據(jù)瑞典Hans K家具公司介紹，其家具主要在瑞典設(shè)計(jì)，在中國(guó)生產(chǎn)，到瑞典后批發(fā)給零售商，目前中國(guó)大陸有10多家工廠為其生產(chǎn)家具。金融危機(jī)以來，Hans K公司仍根據(jù)以往習(xí)慣給中國(guó)工廠每月下訂單，雖然在瑞典的銷量沒有發(fā)生大的變化，但其在瑞典每單批發(fā)量減少，交易筆數(shù)增加。這也反映出瑞典家具零售商的謹(jǐn)慎心態(tài)。Hans K公司對(duì)未來瑞典及北歐家具市場(chǎng)充滿信心，表示與中國(guó)工廠緊密合作。

　　（四）瑞典自中國(guó)進(jìn)口食品將呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)

　　中國(guó)食品在瑞典零售市場(chǎng)的份額很小，但有增長(zhǎng)的趨勢(shì)。ICA集團(tuán)是瑞典和波羅的海地區(qū)最大的食品連鎖超市，擁有2250家自有及加盟店，2008年凈銷售額241億克朗（約合113億美元），同比增長(zhǎng)10.5。ICA集團(tuán)的食品銷售占全瑞典食品銷售市場(chǎng)的36.8%。根據(jù)對(duì)該集團(tuán)的調(diào)研，目前ICA集團(tuán)自中國(guó)進(jìn)口以食品為主，在中國(guó)生產(chǎn)蘑菇并在瑞進(jìn)行罐裝。其采購(gòu)部雖未提供自中國(guó)進(jìn)口食品的統(tǒng)計(jì)數(shù)額，但認(rèn)為金融危機(jī)并未影響瑞典超市及食品銷售，食品銷售應(yīng)是受金融危機(jī)最小的行業(yè)，自中國(guó)的食品進(jìn)口在未來兩年將穩(wěn)中有漲。此外，ICA公司還對(duì)目前與中國(guó)食品出口商的服務(wù)和彼此合作感到非常滿意。

　　（五）中國(guó)產(chǎn)小商品、禮品在瑞典市場(chǎng)變化不大

　　根據(jù)對(duì)瑞典最大的小商品及禮品展覽會(huì)FORMEX的調(diào)查，中國(guó)產(chǎn)的禮品及小商品仍是其進(jìn)口展商的重要進(jìn)貨地，而金融危機(jī)并未影響瑞典禮品及小商品的銷售。根據(jù)瑞典商業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查，瑞典人在金融危機(jī)來臨之時(shí)，一般會(huì)比較慎重選擇如汽車等大型消費(fèi)品，但對(duì)于已經(jīng)成為日常消費(fèi)一部分的禮品或小商品瑞典人是不會(huì)隨意減少開支的。

　　（六）中國(guó)品牌家電產(chǎn)品在瑞典難覓芳蹤

　　根據(jù)對(duì)瑞典Giganten、Siba及OnOff等大型家電連鎖的走訪，目前上述家電連鎖店銷售的主要是瑞典本土和歐美日家用電器品牌。有相當(dāng)一部分品牌家用電器，如瑞典的伊萊克斯、德國(guó)的西門子和荷蘭的飛利浦，其產(chǎn)品均產(chǎn)自中國(guó)大陸，產(chǎn)品種類涉及辦公、廚房及娛樂電器。中國(guó)產(chǎn)的電器在瑞典家電市場(chǎng)雖占有一定市場(chǎng)份額，但中國(guó)品牌難覓芳蹤。

　　四、瑞典市場(chǎng)的新特點(diǎn)及擴(kuò)大我產(chǎn)品對(duì)瑞出口的建議

　　（一）對(duì)新一代通訊產(chǎn)品的需求不減

　　瑞典的信息及通訊產(chǎn)業(yè)高度發(fā)達(dá)，在寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、光纜速度、企業(yè)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面居世界領(lǐng)先水平，對(duì)新一代無線通訊產(chǎn)品一直保持較為旺盛的需求。近年來，電信及聲音的錄制或重放裝置及設(shè)備一直是我對(duì)瑞出口最多的產(chǎn)品，2007年占我對(duì)瑞出口總額的18.3%，增幅達(dá)34.7%。過去中瑞雙方在通訊設(shè)備領(lǐng)域的進(jìn)出口貿(mào)易主要是由愛立信公司拉動(dòng)的。近年來華為和中興等中國(guó)企業(yè)的通訊產(chǎn)品也開始進(jìn)入瑞典市場(chǎng)。這說明中國(guó)通訊類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力在提高，已經(jīng)具備了獨(dú)立進(jìn)入高端市場(chǎng)的能力。進(jìn)一步把握通訊技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)以及瑞典市場(chǎng)的特殊要求，將有助于中國(guó)通訊類產(chǎn)品進(jìn)一步擴(kuò)大瑞典市場(chǎng)的份額。

　　（二）環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品有很大市場(chǎng)

　　瑞典高度重視環(huán)境保護(hù)和能源可持續(xù)發(fā)展，在可再生能源領(lǐng)域的投資也很大，環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品有很大市場(chǎng)需求，消費(fèi)者對(duì)環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)知度較高。例如，瑞典的風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展很快，未來用于風(fēng)電領(lǐng)域的投資可能超過300億克朗。瑞典政府鼓勵(lì)建筑商開發(fā)節(jié)能建筑，對(duì)使用太陽(yáng)能產(chǎn)品予以獎(jiǎng)勵(lì)。混合動(dòng)力的轎車在瑞典越來越受歡迎，銷量不斷增加。瑞典環(huán)境技術(shù)在全球具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在水處理、垃圾處理、建筑節(jié)能、可再生能源、可持續(xù)發(fā)展城市規(guī)劃與建設(shè)等方面的技術(shù)尤為領(lǐng)先。但瑞典的環(huán)境技術(shù)企業(yè)以中小企業(yè)、技術(shù)型為主。中國(guó)企業(yè)可以在瑞典市場(chǎng)上直接尋找貿(mào)易機(jī)會(huì)，也可以通過加強(qiáng)與瑞典環(huán)境技術(shù)企業(yè)在產(chǎn)品制造和市場(chǎng)開發(fā)方面的合作拓展瑞典市場(chǎng)。

　　（三）對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任和綠色食品日益關(guān)注

　　瑞典企業(yè)在履行社會(huì)責(zé)任（CSR）方面居全球領(lǐng)先水平，瑞典消費(fèi)者對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任問題也十分關(guān)注。對(duì)于那些不能履行社會(huì)責(zé)任如雇用童工、勞動(dòng)條件惡劣、破壞環(huán)境的企業(yè)，消費(fèi)者往往會(huì)選擇抵制其產(chǎn)品。在中國(guó)采購(gòu)比例較大的宜家、H&M等公司專門設(shè)有審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商是否遵守行為守則（Code of Conduct）進(jìn)行檢查，并每年發(fā)布企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告。瑞典還是世界上購(gòu)買綠色食品比例最高的國(guó)家之一。近年來，綠色食品在瑞典超市銷售的比重逐年增加，人們對(duì)食品安全也較以往更加關(guān)注。因此，從食品到石材、從服裝到電器，無論是何種商品和企業(yè)在對(duì)瑞出口中都面臨更大挑戰(zhàn)。近年來，中瑞雙方在培訓(xùn)、考察、研討等方面開展了一系列交流與合作。越來越多中國(guó)企業(yè)也已經(jīng)意識(shí)到履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任是增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的一部分。

　　（四）低價(jià)商品連鎖店越來越受歡迎

　　金融危機(jī)雖然對(duì)瑞典的零售市場(chǎng)帶來打擊，但低價(jià)商品連鎖店卻比以往更受歡迎。經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，人們對(duì)家用機(jī)械、工具、家具和家居用品有很大需求。相對(duì)于高檔服裝店，像H&M這種價(jià)位較低的時(shí)尚服裝連鎖也更受歡迎。圣誕節(jié)期間，瑞典低價(jià)商品連鎖店Gek?s、Rusta、Jula等銷售額紛紛創(chuàng)紀(jì)錄。Jula公司還計(jì)劃今年再開兩家分店。另一家五金日用品連鎖集團(tuán)Clas Ohlson公司剛剛投資6億克朗在瑞典新建了倉(cāng)儲(chǔ)中心，并計(jì)劃在未來幾年新開15-20家連鎖店。盡管經(jīng)濟(jì)不景氣趨勢(shì)明顯，但宜家瑞典連鎖商場(chǎng)銷售額仍達(dá)123億克朗，同比增長(zhǎng)6％，并計(jì)劃再開兩家商場(chǎng)。2008年H&M公司營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)了11%，并計(jì)劃今年在全球新開225家專賣店。在上述瑞典低價(jià)連鎖超市銷售的服裝、五金工具、箱包、家具和家居用品有相當(dāng)一部分來自中國(guó)。低價(jià)商品在瑞典的暢銷給那些價(jià)位低、質(zhì)量好、供貨及時(shí)、有特色的中國(guó)產(chǎn)品帶來了擴(kuò)大瑞典市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

　　（五）網(wǎng)上和電子貿(mào)易越來越活躍

　　在瑞典，電子商務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)正逐漸擠占傳統(tǒng)商業(yè)業(yè)態(tài)的市場(chǎng)份額。根據(jù)瑞典商業(yè)研究所（HUI）公布的數(shù)據(jù)，2007年瑞典網(wǎng)上購(gòu)物營(yíng)業(yè)額達(dá)177億瑞典克朗（約合28億美元），占當(dāng)年零售業(yè)總額的3.5%，較上年增長(zhǎng)24%，幾乎是2005年的兩倍。目前，網(wǎng)上購(gòu)物增幅最快的是圖書和電子產(chǎn)品。其中，瑞典市場(chǎng)上15%的電子產(chǎn)品包括電腦及配件等已通過網(wǎng)購(gòu)實(shí)現(xiàn)。Lindex、Stadium等服裝連鎖品牌也加大了對(duì)網(wǎng)上銷售的投入。許多瑞典網(wǎng)上銷售公司對(duì)來自中國(guó)的有獨(dú)特創(chuàng)意的電子產(chǎn)品很感興趣。

　　（六）對(duì)體育休閑、保健護(hù)理產(chǎn)品的需求在增加

　　瑞典人是崇尚健康、熱愛運(yùn)動(dòng)的民族。冬季雪上運(yùn)動(dòng)、室內(nèi)休閑運(yùn)動(dòng)、夏季長(zhǎng)跑和越野運(yùn)動(dòng)特別受歡迎。雖然目前瑞典體育休閑產(chǎn)品有相當(dāng)一部分來自中國(guó)，但以歐美品牌為主。中國(guó)品牌的體育休閑產(chǎn)品如能提高知名度、加強(qiáng)產(chǎn)品專業(yè)化將有希望直接進(jìn)入瑞典市場(chǎng)。同時(shí)，瑞典的老齡化日益嚴(yán)重，市場(chǎng)上對(duì)保健護(hù)理產(chǎn)品的需求很大。產(chǎn)自瑞典的護(hù)理產(chǎn)品質(zhì)量好、選材精、設(shè)計(jì)合理，但價(jià)格普遍比較高。中國(guó)企業(yè)可以在瑞典尋找合適的合作伙伴，共同開發(fā)有市場(chǎng)潛力的保健護(hù)理產(chǎn)品，通過在華生產(chǎn)提高產(chǎn)品進(jìn)入瑞典市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，也有助于擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)銷售。

　　（完）