150多年來，阿塞拜疆石油開采工業(yè)曾經(jīng)歷過兩次外資投入高峰：第一次是在蘇聯(lián)十月革命前的19世紀(jì)下半葉至20世紀(jì)初期，第二次則是在蘇聯(lián)解體后的1990年代。第二次外資投入的浪潮不僅為阿石油天然氣工業(yè)帶來資金和技術(shù)，同時(shí)為幾年來阿經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。
一、外國公司在阿參與油氣開發(fā)的主要方式
1990年代以來，外國公司在阿境內(nèi)進(jìn)行油氣資源開發(fā)的法律基礎(chǔ)是與阿政府簽署的產(chǎn)品分成協(xié)議-- Production Sharing Agreements（PSA）。阿塞拜疆國家石油公司（SOCAR）代表阿政府與外國公司簽署合同，充當(dāng)阿方股東，在每份合同中保持至少10%的股權(quán)。阿境內(nèi)投資額巨大的項(xiàng)目通常由數(shù)家外國公司聯(lián)合投資，合同期限一般為25年。合同對(duì)外國公司在開發(fā)期限內(nèi)的責(zé)任、義務(wù)，以及納稅等均有詳盡具體的規(guī)定，以此作為簽約雙方在合作期限內(nèi)必須遵守的基本準(zhǔn)則。
據(jù)阿官方口徑，1993年以來，阿累計(jì)與來自16個(gè)國家的33家外國公司簽署了26份產(chǎn)品分成協(xié)議（PSA），包括24份石油天然氣開發(fā)協(xié)議和兩份油氣輸送管道協(xié)議。但有關(guān)部門提供的統(tǒng)計(jì)資料顯示，PSA合同涉及的外國公司（股東）實(shí)際多達(dá)43家，涉及國家（不含阿塞拜疆）17個(gè)，油氣開發(fā)項(xiàng)目30個(gè)，油氣管道項(xiàng)目2個(gè)。由于里海地位未決帶來的海底資源歸屬問題等原因，其中個(gè)別合同或一直未能取得批準(zhǔn)，或簽署生效后未能履行；另一部分合同則因勘探結(jié)果不理想被投資者放棄或因股東退出開發(fā)而終止（退出PSA的外國公司，如美國的ExxonMobil等，已向阿方支付了高額違約金）；還有個(gè)別合同的權(quán)益幾經(jīng)轉(zhuǎn)讓，股東及持股情況早已變更。目前處于運(yùn)作之中的外資參股的油氣開發(fā)項(xiàng)目實(shí)際上只有15個(gè)左右。
二、外國公司對(duì)阿石油產(chǎn)業(yè)的投入
據(jù)阿政府有關(guān)主管部門和統(tǒng)計(jì)部門的統(tǒng)計(jì)，1990年代以來外國公司對(duì)阿石油產(chǎn)業(yè)實(shí)際投資總額累計(jì)約180億美元。2006年上半年阿石油領(lǐng)域吸納外國投資約18億美元，基本上是外國公司在PSA合同項(xiàng)下對(duì)油氣開采作業(yè)和油氣管道項(xiàng)目的投入，阿石油加工行業(yè)吸收的外國投資比例極小。
外資在阿石油投資的大部分是對(duì)“阿-齊-久”和“沙赫-德尼茲”兩個(gè)里海開發(fā)項(xiàng)目，以及兩大油氣運(yùn)輸管道項(xiàng)目的投入。2006年以來，由于上述4大項(xiàng)目大規(guī)模基礎(chǔ)建設(shè)工程接近尾聲，外國公司對(duì)阿直接投資明顯減少，同時(shí)開始進(jìn)入獲利期。
三、在阿從事油氣開發(fā)的外國公司及其項(xiàng)目進(jìn)展
迄今為止，在阿塞拜疆油氣開發(fā)領(lǐng)域最為活躍、投資最多、取得權(quán)益最大的外國公司是以英、美老牌石油公司為首的西方公司。他們在阿最具開發(fā)前景的“阿-齊-久”項(xiàng)目中所占股份高達(dá)90%，僅美、英兩國公司就握有60%以上股權(quán)；在“沙赫-德尼茲”天然氣項(xiàng)目中英、挪、法三國股份合計(jì)超過60%，俄、伊、土三國股份合計(jì)近30%。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，“阿-齊-久”項(xiàng)目探明石油儲(chǔ)量占阿全部儲(chǔ)量的至少1/3，占阿當(dāng)前原油產(chǎn)量的60%以上。“沙赫-德尼茲”區(qū)塊是阿目前探明儲(chǔ)量最大的海上天然氣田，天然氣探明儲(chǔ)量超過1萬億立方米，已具備投產(chǎn)條件。由于南高加索天然氣管道項(xiàng)目進(jìn)展耽擱，預(yù)計(jì)2007年可正式投產(chǎn)。
詳細(xì)情況見下表。
表一、在阿參與石油天然氣開發(fā)的外國公司及項(xiàng)目進(jìn)展
|
序號(hào) |
公 司 名 稱 |
國別 |
參與項(xiàng)目及區(qū)塊位置 |
持股（%） |
項(xiàng)目進(jìn)展 |
|
1/1 |
BP Plc |
英國 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
34.14% |
已投產(chǎn) |
|
2/1 |
BP Plc |
英國 |
Shah Deniz structure (天然氣田) 里海 |
25.5% |
開發(fā)中，已具備投產(chǎn)條件 |
|
3/1 |
BP Plc |
英國 |
Inam structure里海 |
25% |
開發(fā)中 |
|
4/1 |
BP Plc |
英國 |
Araz,Alov and Sharg structure 里海 |
15% |
因與伊朗有歸屬權(quán)爭議暫未啟動(dòng) |
|
2 |
Whitehall |
英國 |
Kurovdag field 陸地 * |
51% |
合同未生效 |
|
3 |
Caspian Energy Group Ltd. |
英國 |
Kurovdag field 陸地 * |
50% |
2005年原合同修改生效。取代原英國股東Whitehall |
|
4 |
Commonwealth Gobustan Ltd. |
英國 |
Southwest Gobustan fields 陸地 |
29.74% |
開發(fā)中 |
|
5 |
Ramco |
英國 |
Muradkhanly,Zardab and Jafarli fields 陸地 |
50% |
因勘探失敗終止合同 |
|
6 |
RD Shell |
英國/荷蘭 |
Inam structure里海 |
25% |
開發(fā)中 |
|
1/7 |
Chevron Corp. |
美國 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
10.28% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
2/7 |
Chevron Corp. |
美國 |
Absheron structure里海 |
30% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
1/8 |
ExxonMobil Corp. |
美國 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
8% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
2/8 |
ExxonMobil Corp. |
美國 |
Nakhchyvan 里海 |
50% |
因勘探失敗終止合同 |
|
3/8 |
ExxonMobil Corp. |
美國 |
Oguz structure 里海 |
50% |
因勘探失敗 終止合同 |
|
4/8 |
ExxonMobil Corp. |
美國 |
Araz,Alov and Sharg structure 里海 |
15% |
因與伊朗有歸屬權(quán)爭議暫未啟動(dòng) |
|
5/8 |
ExxonMobil Corp. |
美國 |
Savalan,Dalga,Lerik Deniz,Janub structure 里海南部 |
30% |
因里海劃分未決合同暫未得到阿議會(huì)批準(zhǔn) |
|
6/8 |
ExxonMobil Corp. |
美國 |
Zafar and Mashal structure 里海 |
30% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
9 |
BMB Oil |
美國 |
West Absheron Gobustan陸地 |
100% |
1994年簽署PSA，1999年合同終止 |
|
10 |
Devon Energy Corp. |
美國 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
5.73% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
11 |
Amerada Hess |
美國 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
2.72% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
12 |
Amoco |
美國 |
Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海 |
30% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
13 |
Unocal |
美國 |
Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海 |
25.5% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
14 |
Conoco Phillips |
美國 |
Zafar and Mashal structure 里海 |
20% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
15 |
Pennzoil |
美國 |
Karabakh structure 里海 |
30% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
1/16 |
INPEX |
日本 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
10% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
2/16 |
INPEX |
日本 |
Ateshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海 |
12.5% |
因勘探失敗終止合同 |
|
1/17 |
ITOCHU |
日本 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
3.92% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
2/17 |
ITOCHU |
日本 |
Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海 |
25.5% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
3/17 |
ITOCHU |
日本 |
Ateshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海 |
7.5% |
因勘探失敗終止合同 |
|
18 |
MITSUI |
日本 |
Kur Dashi structure and area adjacent 里海 |
15% |
因勘探失敗終止合同 |
|
19 |
JAPEX |
日本 |
Ateshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海 |
22.5% |
因勘探失敗終止合同 |
|
20 |
Teikoku |
日本 |
teshgah,Yanan Tava Mugan Deniz structure 里海 |
12.5% |
因勘探失敗終止合同 |
|
1/21 |
Turkiye Petrolleri A.O.(TPAO) |
土耳其 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
6.75% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
2/21 |
TPAO |
土耳其 |
Shah Deniz structure (天然氣田) 里海 |
9% |
開發(fā)中，已具備投產(chǎn)條件 |
|
3/21 |
TPAO |
土耳其 |
Kur Dashi structure and area adjacent 里海 |
5% |
因勘探失敗終止合同 |
|
4/21 |
TPAO |
土耳其 |
Araz,Alov and Sharg structure 里海 |
10% |
因與伊朗有歸屬權(quán)爭議暫未啟動(dòng) |
|
22 |
Atilla Dogan |
土耳其 |
Neftchala Blok 陸地 |
31.85% |
開發(fā)中 |
|
23 |
Petoil |
土耳其 |
Kelameddin field, Mishovdag field 陸地* |
50% |
開發(fā)中。股份已轉(zhuǎn)讓給加拿大Nations Energy 公司 |
|
1/24 |
Nations Energy |
加拿大 |
Kelameddin field, Mishovdag field 陸地* |
85% |
開發(fā)中。股份從土Petoil和阿SOCAR兩公司購得 |
|
2/24 |
Nations Energy |
加拿大 |
Padar area and the adiacent prospective structure 陸地 |
85% |
2006年進(jìn)入開發(fā) |
|
25 |
EnCana |
加拿大 |
Araz,Alov and Sharg structure 里海 |
5% |
因與伊朗有歸屬權(quán)爭議暫未啟動(dòng) |
|
1/26 |
Statoil |
挪威 |
Azeri,Chirag and Deep Water Gunashli 里海 |
8.56% |
已投產(chǎn)。繼續(xù)開發(fā)中 |
|
2/26 |
Statoil |
挪威 |
Shah Deniz structure (天然氣田) 里海 |
25.5% |
開發(fā)中，已具備投產(chǎn)條件 |
|
3/26 |
Statoil |
挪威 |
Araz,Alov and Sharg structure 里海 |
15% |
因與伊朗有歸屬權(quán)爭議暫未啟動(dòng) |
|
27 |
Grunevald International Ltd. |
德國 |
Ramany field 陸地 |
40% |
開發(fā)中 |
|
28 |
Deminex |
德國 |
Lenkoran Deniz ,Talysh Deniz structure 里海 |
10% |
因勘探失敗終止合同 |
|
1/29 |
Lukoil |
俄羅斯 |
Karabakh structure 里海 |
12.5% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
2/29 |
Lukoil |
俄羅斯 |
Karaz field 里海南部 |
30% |
因與土庫曼有歸屬權(quán)爭議放棄合同 |
|
3/29 |
Lukoil |
俄羅斯 |
D-222(Yalama-Samur) 里海（毗鄰俄海域） |
80% |
開發(fā)中 |
|
4/29 |
Lukoil |
俄羅斯 |
Govsany-Zykh |
50% |
放棄合同 |
|
1/30 |
LukAgip JV |
俄/意 |
Shah Deniz structure (天然氣田) 里海 |
10% |
開發(fā)中，已具備投產(chǎn)條件 |
|
2/30 |
LukAgip JV |
俄/意 |
Karabakh structure 里海 |
45% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
31 |
Ruosneft |
俄羅斯 |
Karaz field 里海南部 |
20% |
因與土庫曼有歸屬權(quán)爭議放棄合同 |
|
1/32 |
TOTAL |
法國 |
Shah Deniz structure (天然氣田) 里海 |
10% |
開發(fā)中，已具備投產(chǎn)條件 |
|
2/32 |
TOTAL |
法國 |
Absheron structure里海 |
20% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
3/32 |
TOTAL |
法國 |
Lenkoran Deniz ,Talysh Deniz structure 里海 |
10% |
因勘探失敗終止合同 |
|
33 |
Elf |
法國 |
Lenkoran Deniz ,Talysh Deniz structure 里海 |
40% |
因勘探失敗終止合同 |
|
1/34 |
Agip |
意大利 |
Karabakh structure里海 |
5% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
2/34 |
Agip |
意大利 |
Kur Dashi structure and area adjacent 里海 |
25% |
因勘探失敗終止合同 |
|
35 |
Repsol |
西班牙 |
Kur Dashi structure and area adjacent 里海 |
5% |
因勘探失敗終止合同 |
|
36 |
Azen Oil Company B.V. |
荷蘭 |
Binagadi,Girmaki Chahnaglar,Sulutepe Masazir,Fatmai Shabandag Sianshor fields 陸地 |
75% |
開發(fā)中 |
|
37 |
OIEC |
伊朗 |
Shah Deniz structure (天然氣田) 里海 |
10% |
開發(fā)中，已具備投產(chǎn)條件 |
|
38 |
Rafi Oil |
阿聯(lián)酋 |
Surakhany field |
75% |
Kaifazhong |
|
39 |
Middle East Petrol Farm FZE |
阿聯(lián)酋 |
Pirsaat |
30% |
開發(fā)中 |
|
40 |
Delta Nimir |
沙特阿拉伯 |
Ashrafi and Dan Ulduzu structure 里海 |
4.5% |
因不具商業(yè)開發(fā)價(jià)值而終止合同 |
|
41 |
Land & General Berhard |
馬來 西亞 |
Neftchala Blok 陸地 |
17.15% |
開發(fā)中 |
|
1/42 |
CNPC（CNODC+FAL） |
中國 |
Southwest Gobustan fields 陸地 |
50.26% |
開發(fā)中 |
|
2/42 |
CNPC（CNODC+FAL） |
中國 |
Kursangi and Karabagli fields 陸地 |
50% |
開發(fā)中 |
|
1/43 |
勝利石油公司 |
中國 |
Pirsaat |
50% |
開發(fā)中 |
|
2/43 |
勝利石油公司 |
中國 |
Garachuhur field 陸地 |
37.5% |
轉(zhuǎn)讓中 |
“表一”中帶*的兩對(duì)項(xiàng)目分別為變更前后的同一項(xiàng)目。
四、外國公司在PSA框架下參與投資和建設(shè)的油氣管道項(xiàng)目
隨著阿油氣資源的加速開發(fā)，資源的出口運(yùn)輸管道建設(shè)問題同時(shí)提上議事日程，與“阿-齊-久”和“沙赫德尼茲”兩大開發(fā)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的石油管道和天然氣管道建設(shè)工程先后啟動(dòng)，其主要投資者、承包商、經(jīng)營者和受益人同樣主要是以美國為首的西方公司。
巴庫/第比利斯/杰伊漢石油管道，即BTC項(xiàng)目，跨越阿塞拜疆、格魯吉亞和土耳其三國。設(shè)計(jì)輸送能力5000萬噸/年，總造價(jià)40億美元。已于2006年7月13日正式投入運(yùn)營，暫時(shí)未達(dá)到涉及運(yùn)能。目前，哈薩克斯坦已就加入該項(xiàng)目事宜與阿政府達(dá)成初步協(xié)議，擬于2007年開始利用這條不經(jīng)過俄羅斯的輸油管線直接向歐洲市場出口原油。
巴庫/第比利斯/恩祖魯姆天然氣管道，即BTE項(xiàng)目，同樣跨越阿、格、土三國。又稱“南高加索天然氣管道”。設(shè)計(jì)輸氣能力66億立方米/年，總造價(jià)約10億美元。目前建設(shè)工程已完成95%以上，預(yù)計(jì)2006年第四季度竣工交付使用。
BTC項(xiàng)目籌備過程中俄羅斯和伊朗出于自身利益一直持反對(duì)立場，故沒有參與項(xiàng)目協(xié)議。其后，為保持外交平衡，阿政府力邀俄、伊成為BTE項(xiàng)目股東。兩大管道項(xiàng)目持股情況詳見下表。
表二、外國公司在BTC和BTE項(xiàng)目中的持股比例
|
公司名稱 |
國別 |
BTC項(xiàng)目持股% |
BTE項(xiàng)目持股% |
BP/Amoco |
美/英合資 |
- |
25.5% |
|
BP Plc |
英國 |
30.10% |
- |
|
Chevron Corp. |
美國 |
8.90% |
- |
|
ConocoPhillips |
美國 |
2.5% |
- |
|
Ameada Hess |
美國 |
2.36% |
- |
STATOIL |
挪威 |
8.71% |
25.5% |
|
TPAO |
土耳其 |
6.53% |
9.00% |
|
ENI/AGIP |
意大利 |
5.00% |
- |
|
TotalFinaElf |
法國 |
5.00% |
10.00% |
|
ITOCHU |
日本 |
3.40% |
- |
|
INPEX |
日本 |
2.50% |
- |
LukAgip |
俄/意合資 |
- |
10.00% |
|
OIEC |
伊朗 |
- |
10.00% |
|
SOCAR（阿塞拜疆國家石油公司） |
阿塞拜疆 |
25% |
10.00% |
五、外國公司在阿投資油氣開發(fā)面臨的主要問題
1，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。由于采用國際通用的PSA合作方式，與在其他領(lǐng)域投資相比，投資油氣開發(fā)領(lǐng)域的外國公司面臨的總體風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)相對(duì)較低，但必須承擔(dān)開發(fā)過程中不可避免的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，為此付出代價(jià)。
2，與阿政府的關(guān)系。阿能源領(lǐng)域完全處于國家掌控之中。今年以來，隨著里海石油開發(fā)步伐加快和外資的不斷增加，阿開始重新審視自身包括外資政策在內(nèi)的能源開發(fā)政策，確定了自主開發(fā)有利區(qū)塊，引導(dǎo)外資開發(fā)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)塊和項(xiàng)目的基本思路，并全面加強(qiáng)了對(duì)外國公司作業(yè)和經(jīng)營的監(jiān)管。使得外國公司在阿經(jīng)營過程中必須不斷調(diào)整和適應(yīng)阿方的變化。
3、環(huán)保問題和勞資矛盾。近年來這方面的糾紛日漸增多，成為在阿外國公司經(jīng)營過程中不得不面對(duì)的重要問題。
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-
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-
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